成功金融服务方案的特点有哪些?()
A.整合银行资源满足客户需求
B.展示客户经理才华的载体
C.设计新颖、美观、专业水准高
D.应综合包涵银行的各类产品
E.应涵盖客户方需要满足的所有条件
A.整合银行资源满足客户需求
B.展示客户经理才华的载体
C.设计新颖、美观、专业水准高
D.应综合包涵银行的各类产品
E.应涵盖客户方需要满足的所有条件
第1题
A.除了金融服务方案中相应内容外,主要是向客户介绍金融服务方案的技术优势
B.作为专家身份需对客户存在的问题深度分析,准确把握客户需求
C.针对客户专项问题提出专家解决方案,要向客户明确方案的具体内容、优势、方法、程序等
D.实施计划与措施与综合金融服务方案相近,但要强调一些操作细节问题
E.附件及其他内容是向客户表述不便于在方案中表示的内容,与综合服务方案一致
第4题
A.分析宏观政策变化,如汇率调整、银根紧缩等,向客户提出相应财务和业务处理建议。
B.熟悉客户所处行业特点和规律,能就行业发展状况、市场变化趋势等进行沟通,并提出有关建议,成为客户所在领域金融问题的专家。
C.要做一个有品牌的客户经理,在给客户提供金融解决方案和财务顾问服务时列明所有的成功案例,有足够的品牌溢价。
D.做企业的金融顾问。站在客户角度分析政策最新变化将对企业有何影响,如产业政策、外汇政策、信贷政策等。
第7题
【多选题】下列关于理财顾问服务特点的说法中,正确的是()。
A . 商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩
B . 理财顾问服务是一项专业性很强的服务,要求从业人员有扎实的金融基础知识
C . 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式销售、组合式销售,能够提高经营业绩
D . 理财顾问服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户财务及非财务状况各个的方面需求